ファイナンシャルプランナー 嶋田 哲裕
投資初心者から経験者まで
わかりやすく丁寧に伴走する
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対応エリア：
埼玉自動車メカニックとして工学系の学びを経た後、証券会社に入社。
国内大手・外資系・ベンチャー証券会社で27年間にわたり個人・法人向け営業、
資産運用コンサルティングを経験。その後、AFP取得を経てCFP資格の準備を進め、独立。
現在は個人向けファイナンシャルプランニングに注力し、
中立的な立場で資産形成やライフプランのアドバイスを提供。
国内大手・外資系・ベンチャー証券会社で27年間にわたり個人・法人向け営業、
資産運用コンサルティングを経験。その後、AFP取得を経てCFP資格の準備を進め、独立。
現在は個人向けファイナンシャルプランニングに注力し、
中立的な立場で資産形成やライフプランのアドバイスを提供。
FPとしての強み strength
お客様の利益最優先を徹底し、物売りではない中立的なアドバイスを提供
ライフプランに基づいた総合的な資産設計をサポート
複雑な金融知識もわかりやすく丁寧に説明
顧客との長期的な信頼関係を重視した継続的サポート
ライフプランに基づいた総合的な資産設計をサポート
複雑な金融知識もわかりやすく丁寧に説明
顧客との長期的な信頼関係を重視した継続的サポート
specialities得意なご相談
新NISA・iDeCo
老後資金を、節税しつつ自分で準備。
活用方法を丁寧にアドバイス。
資産運用
貯蓄から投資へ。
目的やリスクに応じた運用設計を提案。
家計
日々のやりくりが資産形成の基盤。
ムリなく続く家計改善を支援。
相続
財産の円満な引継ぎのために、
対策と準備を早めにアドバイス。
messageメッセージ
お客様一人ひとりのライフプランは唯一無二です。家族のような距離感で寄り添いながら、
一緒に最適な資産設計を考え、安心して未来を迎えられるサポートを提供します。
資産運用の経験がない方もある方も、わかりやすく丁寧に対応をさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。
一緒に最適な資産設計を考え、安心して未来を迎えられるサポートを提供します。
資産運用の経験がない方もある方も、わかりやすく丁寧に対応をさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。
お客様の住宅購入を伴走し、入居後に自宅へ訪問するほど密なサポートを実施
ライフプランの変化や家族構成の変化に応じて、長期的に見直しを提供
お子さまの誕生や成長など、家族の大切な節目に寄り添ったアドバイスを実施
ライフプランの変化や家族構成の変化に応じて、長期的に見直しを提供
お子さまの誕生や成長など、家族の大切な節目に寄り添ったアドバイスを実施
fee料金体系
初回相談*45分：無料
スポット相談
ー
現在、スポットでのご依頼はお受けしておりません。
ライフプラン作成
150,000円
ライフプランニング作成とコンサルティング
（時間・面談回数は特に制限無し）
（時間・面談回数は特に制限無し）
顧問契約
金融資産額に応じて変化
ライフプランニングを実行するサポートを行う
※掲載料金は一例です。
※料金や対応可否については、無料相談時にFPまでお尋ねください
| 事務所名 | 株式会社L＆F |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町4-17-1 クレール浦和101号室 |
| アクセス | 浦和 |
