証券会社時代、個人オーナーの方の資産運用や退職後の生活設計、保険や事業継承、子供への株式分配に関するご相談を担当しました。

50代後半から60代以上のお客様にも長期にわたり対応し、数字には現れない価値の提供に努めました。

相続案件では、複雑な手続きやご家族の状況を踏まえた支援を行い、お客様の精神的負担を軽減しました。

これらの経験を通じて、独立後は同様の課題を抱える方々に対して包括的なサポートを提供しています。