FPについて– category –

FPは基本的に中立ではない ファイナンシャルプランナー（FP）というと、「お金の専門家であり、中立なアドバイスをしてくれる存在」と思われがちです。 しかし、実際には多くのFPは特定の金融商品を取り扱う企業に所属しているか、特定の商品を販売するこ...

ファイナンシャルプランナー（FP）へ相談する際の注意点は以下になります。 商品の販売ノルマに依存しない、品質の高いFPであるか確認すること ご自身の状況を丁寧にお伝えすること ご自身の価値感にあったFPを選ぶこと 商品の販売ノルマに依存しない、品...

有料相談の流れflow 有料相談は以下のような流れで進みます。 STEP申込み 初回のお申込み・日程調整 STEP初回面談 現状確認ヒアリング・相性確認 無料 STEP2回目以降の面談 課題特定・対策検討 有料 STEP顧問契約・実行のお手伝い 有料 相談内容や現在の状...

ファイナンシャルプランナーは、以下の2種類に分けられます。 企業系ファイナンシャルプランナーとは? 銀行や生命保険会社、証券会社などの自社の金融商品を持つ企業に勤務して、活動しているファイナンシャルプランナーのこと。 企業系FPの場合は、金融商...

ファイナンシャルプランナー(FP)とは、暮らしとお金に関する幅広い専門知識をもっているお金の専門家です。 お金の悩みに寄り添って問題を解決する役割を担います。 お金の使い方を精神的にサポートしてくれる FPが常にあなたのお金のお悩みを把握してくれ...