ファイナンシャルプランナー 石井正人

対応エリア:
千葉, 埼玉, 東京, 栃木, 神奈川, 群馬香川県生まれ。明治大学卒業後、民間企業での勤務を経て、
国家公務員として会計検査院に38年間在籍。国税庁・日本銀行・金融庁など
多岐にわたる機関を対象に検査業務に従事し、
年金運用改革(GPIFの資産分散提案)などにも関わる。
退職後は独立系ファイナンシャルプランナーとして活動を開始。
金融分野での長年の経験を活かし、家計・資産形成・ライフプラン全般を支援している。
国家公務員として会計検査院に38年間在籍。国税庁・日本銀行・金融庁など
多岐にわたる機関を対象に検査業務に従事し、
年金運用改革(GPIFの資産分散提案)などにも関わる。
退職後は独立系ファイナンシャルプランナーとして活動を開始。
金融分野での長年の経験を活かし、家計・資産形成・ライフプラン全般を支援している。
FPとしての強み strength
中立・公正な立場で商品を販売しない独立系FP
顧客の声を「傾聴」し、希望に沿った提案を行う姿勢
豊富な金融・公共機関での経験に基づく幅広い知見
個人と向き合い、その人に合った現実的な解決策を導くことを重視
顧客の声を「傾聴」し、希望に沿った提案を行う姿勢
豊富な金融・公共機関での経験に基づく幅広い知見
個人と向き合い、その人に合った現実的な解決策を導くことを重視
資格情報 qualifications
*ファイナンシャル・プランナー(CFP)
*1級ファイナンシャル・プランニング技能士
*宅地建物取引士
*証券外務員一種
*日本証券アナリスト協会認定資産形成コンサルタント
*年金アドバイザー
*DCプランナー
*1級ファイナンシャル・プランニング技能士
*宅地建物取引士
*証券外務員一種
*日本証券アナリスト協会認定資産形成コンサルタント
*年金アドバイザー
*DCプランナー
specialities得意なご相談

家計
日々のやりくりが資産形成の基盤。
ムリなく続く家計改善を支援。

保険
万一に備える手段。
過不足のない保険設計を一緒に見直し。

住宅ローン
人生で一番高い買い物で失敗しない。
借り方、返し方をアドバイス。

相続
財産の円満な引継ぎのために、
対策と準備を早めにアドバイス。
messageメッセージ
東京都生まれ。明治大学卒業後、国家公務員として38年間会計検査院に勤務。
国税庁や日本銀行など多岐にわたる機関の検査業務に従事。
国の財政や金融政策に関する重要テーマについて国会報告の実績を持つ。退職後、独立系FPとして活動を開始。
FP協会の相談員や無料相談を通じて多くの悩みに寄り添う。特定の金融商品を販売せず、お客様の立場に立ったコンサルティングに徹している。
お客様ファーストでお客様の利益を最優先に考え、最適なアドバイスを提供することをモットーとしています。
長年の経験と知識を活かし、一人ひとりに寄り添ったアドバイスをご提供いたします。
国税庁や日本銀行など多岐にわたる機関の検査業務に従事。
国の財政や金融政策に関する重要テーマについて国会報告の実績を持つ。退職後、独立系FPとして活動を開始。
FP協会の相談員や無料相談を通じて多くの悩みに寄り添う。特定の金融商品を販売せず、お客様の立場に立ったコンサルティングに徹している。
お客様ファーストでお客様の利益を最優先に考え、最適なアドバイスを提供することをモットーとしています。
長年の経験と知識を活かし、一人ひとりに寄り添ったアドバイスをご提供いたします。
過去には、住宅購入を希望する顧客に対し意向を十分に聞かず提案してしまい、
不満を招いた経験がある。その反省から「まずは顧客の声を聴く」姿勢を徹底。
その後、50代独身女性のマンション購入相談では、複数回の面談を通じて不安を汲み取り、
購入ではなく自宅リフォームを提案。
結果的に顧客の安心感を得られた事例があり、「顧客本位」の実践につながっている。
不満を招いた経験がある。その反省から「まずは顧客の声を聴く」姿勢を徹底。
その後、50代独身女性のマンション購入相談では、複数回の面談を通じて不安を汲み取り、
購入ではなく自宅リフォームを提案。
結果的に顧客の安心感を得られた事例があり、「顧客本位」の実践につながっている。
fee料金体系
初回相談*45分:無料
スポット相談
11,000円
個別相談・オンライン相談など
ライフプラン・住宅ローン・生命・損害保険・資産運用・相談・介護など
お金にまつわるご相談を承ります。オンライン。対面どちらも可能
ライフプラン・住宅ローン・生命・損害保険・資産運用・相談・介護など
お金にまつわるご相談を承ります。オンライン。対面どちらも可能
ライフプラン作成
22,000円
キャッシュフロー表作成
ヒアリング面談+キャッシュフロー作成+解説面談および修正対応
ヒアリング面談+キャッシュフロー作成+解説面談および修正対応
顧問契約
55,000円(年間)
ライフプラン・住宅購入コース
住宅購入に伴うキャッシュフロー作成などのサポート
ご希望に沿ったキャッシュフロー表を作成するために
事前にヒアリング面談をお願いしています。
住宅購入に伴うキャッシュフロー作成などのサポート
ご希望に沿ったキャッシュフロー表を作成するために
事前にヒアリング面談をお願いしています。
※掲載料金は一例です。
※料金や対応可否については、無料相談時にFPまでお尋ねください
| 事務所名 | FPオフィス石井 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市原市1279-3 東和パークハイツ上尾312 |
| アクセス | 上尾 |

