profileプロフィール

1992年大手損害保険会社に入社。1996年独立し保険代理店を設立。

同時にFP資格を取得し、その後、証券外務員・DC(確定拠出年金)プランナー・住宅ローンアドバイザー等の資格を取得し関連業務を開始。

2008年顧客の目的に合った資産形成の実行支援を行うため、独立系FP事務所ファイナンシャルコンシェルジュ㈱を設立し現在に至る。

自身も外貨預金・外貨建て保険・債券・株式・投資信託への投資を行っており、その経験を生かして投資初心者でもお金が増えていく仕組みづくりのサポートを行っております。