ファイナンシャルプランナー 寺田尚平
相続から資産活用まで
“人生100年時代”の伴走FP
“人生100年時代”の伴走FP
対応エリア：
和歌山和歌山県出身。大学卒業後、紀陽銀行に入行し、
住宅ローンセンターや本部の資産運用部門に従事。
同行初の投資信託・プライベートバンキング部門の立ち上げに携わり、
個人顧客から経営者層まで幅広い相談を担当。
2018年に独立し、和歌山でFP事務所を開業。
金融商品を販売せず、中立的な立場でライフプラン・資産運用・相続の相談を受けている。
住宅ローンセンターや本部の資産運用部門に従事。
同行初の投資信託・プライベートバンキング部門の立ち上げに携わり、
個人顧客から経営者層まで幅広い相談を担当。
2018年に独立し、和歌山でFP事務所を開業。
金融商品を販売せず、中立的な立場でライフプラン・資産運用・相続の相談を受けている。
FPとしての強み strength
銀行員時代から一貫して「相談業務」に軸足を置き、顧客本位でアドバイスを行ってきた。
税制や制度活用に明るく、特例や優遇策を見落とさずに提案できる。
「全体を俯瞰して包括的に考える」姿勢を重視し、専門分野の枠を超えて調整・提案できる点が評価されている。
税制や制度活用に明るく、特例や優遇策を見落とさずに提案できる。
「全体を俯瞰して包括的に考える」姿勢を重視し、専門分野の枠を超えて調整・提案できる点が評価されている。
specialities得意なご相談
住宅ローン
人生で一番高い買い物で失敗しない。
借り方、返し方をアドバイス。
教育資金
子供の選択肢を増やす。
必要額と時期に合った方法を提案。
相続
財産の円満な引継ぎのために、
対策と準備を早めにアドバイス。
資産運用
貯蓄から投資へ。
目的やリスクに応じた運用設計を提案。
messageメッセージ
和歌山県生まれ。大学卒業後、紀陽銀行に入行し、個人・法人営業や住宅ローンセンター業務を経験。
2001年にCFP®資格を取得し、銀行内の相談窓口立ち上げに室長として携わりました。
資産運用や相続の相談業務、セミナー講師、行員研修も担当。2018年に独立し、FP事務所を開業。
特定の金融商品を販売せず、お客様の立場に立った中立的なコンサルティングを提供しています。
お客様の夢や目標を最優先に考え、最適なアドバイスを行うことがモットー。
同年代であることを活かし、老後資金や相続対策など世代特有のお悩みに寄り添いながら、資産形成をしっかりサポートします。
2001年にCFP®資格を取得し、銀行内の相談窓口立ち上げに室長として携わりました。
資産運用や相続の相談業務、セミナー講師、行員研修も担当。2018年に独立し、FP事務所を開業。
特定の金融商品を販売せず、お客様の立場に立った中立的なコンサルティングを提供しています。
お客様の夢や目標を最優先に考え、最適なアドバイスを行うことがモットー。
同年代であることを活かし、老後資金や相続対策など世代特有のお悩みに寄り添いながら、資産形成をしっかりサポートします。
顧問顧客の実家売却に際し「相続空き家の3000万円特別控除」を発見。
税務署や不動産会社も把握していなかった制度を活用し、
顧客の税負担を約100万円軽減。大きな信頼を得た。
銀行時代には、投資信託拡充や相談体制構築に関する提案が評価され、企画部門に異動。
新たな相談窓口の立ち上げに貢献した。
税務署や不動産会社も把握していなかった制度を活用し、
顧客の税負担を約100万円軽減。大きな信頼を得た。
銀行時代には、投資信託拡充や相談体制構築に関する提案が評価され、企画部門に異動。
新たな相談窓口の立ち上げに貢献した。
fee料金体系
初回相談*45分：無料
スポット相談
11,000円
個別相談・オンライン相談（60-90分）
住宅ローン・生命保険・資産運用・年金・相続などの相談承ります。
オンライン・対面どちらも対応可能。
住宅ローン・生命保険・資産運用・年金・相続などの相談承ります。
オンライン・対面どちらも対応可能。
ライフプラン作成
55,000円～
「収入と支出の見える化」「資産と負債の見える化（バランスシート）」
「将来の収入と支出、資産と負債の見える化（キャッシュフロー表）」の作成を行い、
課題等に対する改善策の提案を行います。
「将来の収入と支出、資産と負債の見える化（キャッシュフロー表）」の作成を行い、
課題等に対する改善策の提案を行います。
顧問契約
110,000円～（年間）
上記「ライフプラン提案書作成サービス」「ライフプラン会員サービスプラス」で
提案させていただいた内容の実行および年一回の「バランスシート」「CF表の見直し」
スポット相談（回数無制限）に対応します。
提案させていただいた内容の実行および年一回の「バランスシート」「CF表の見直し」
スポット相談（回数無制限）に対応します。
※掲載料金は一例です。
※料金や対応可否については、無料相談時にFPまでお尋ねください
| 事務所名 | ウェルビーイング合同会社 |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山県和歌山市友田町5丁目43番地 ヤマウエビル4階 |
| アクセス | 和歌山 |
